🔬 Nvidia'nın Yapay Zeka Hamlesi Pazarı Hareketlendiriyor: Nvidia (NVDA), bu hafta gerçekleşen ve yapay zeka alanında yeni bir dönemi başlatan GTC Konferansı'nın ardından, analistler ve yatırımcılar için veri merkezi sektöründe yeni fırsatların kapısını aralıyor. Raymond James, bu gelişmelerin özellikle optik alıcı-verici üreticileri için olumlu olduğunu belirtiyor.
💡 Yapay Zeka Çılgınlığı ve Blackwell GPU'ları: Yapay zeka çılgınlığının devam ettiği bu dönemde, Nvidia'nın Blackwell grafik işlem birimleri (GPU) tanıtımı büyük ilgi görüyor. Bu yeni çiplerin, Nvidia'ya yönelik potansiyel katkılarının yanı sıra yapay zeka veri merkezlerine ve bu merkezler için bileşen üreten şirketlere olan talebi artırması bekleniyor.
🔎 Optik Alıcı-Vericilerde Artan Talep: Raymond James, veri iletimi için kritik öneme sahip optik alıcı-vericilerin yapay zeka kümelerindeki rollerine dikkat çekiyor. Analistler, Coherent (COHR), Lumentum (LITE) ve Applied Optoelectronics (AAIO) gibi şirketlerin, büyük hiper ölçekli dağıtımların ihtiyacı olan optik bağlantılardan dolayı potansiyel kazanımlar elde edebileceklerini öngörüyor.
🌟 Coherent Piyasada Öne Çıkıyor: Raymond James'in favori seçimi olan Coherent, özellikle optik malzemeler üreten bir şirket olarak öne çıkıyor. Şirketin hisseleri bu yıl yaklaşık %36 artış gösterdi ve analistler, önümüzdeki 12 ay içinde %12 daha yükselebileceğini düşünüyor.
🚀 Applied Optoelectronics ve Lumentum'un Durumu: Applied Optoelectronics, bu yıl %28,9 değer kaybetmesine rağmen, Microsoft ile yapılan tedarik anlaşması sayesinde geçen yıl büyük bir ralli yaşamıştı. Öte yandan, Lumentum, veri merkezi pazarına yeniden giriş yaparak optik modül üreticisi Cloud Light'ı satın alarak dikkat çekiyor.